Die Partner der WB-Treuhand GmbH haben sich in einem Partnerkodex zu einer verantwortungsvollen Ausübung ihrer Tätigkeit verpflichtet.
Nach einer sorgfältigen Bestandsaufnahme der persönlichen Situation der Klienten (Analyse) werden unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse Vorschläge entwickelt (Expertise) Diese Vorschläge und mögliche Alternativen werden in einem weiteren Gespräch diskutiert und im Bedarfsfall werden die Beantragung und die Betreuung dieser Versorgungsverträge vorgenommen

Ungeachtet dessen ist jeder Partner gegen Nachweis verpflichtet, eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für die Bereiche Versicherungs- und Finanzanlagen-Vermittlung über mindestens 1.230.000 Euro abzuschließen.